第十九届中国国际化纤会议（桐乡2013）发展论坛

　　主持人：各位代表，上午好！受大会的委托由我来主持今天上午的发展论坛，今天论坛总共有8位，每一位20分钟，首先用热烈的掌声欢迎中国化学纤维工业协会会长端小平的演讲，题目是《科技进步与化纤工业》，请大家欢迎！

科技进步伴随化纤发展

　　过去的十年，中国化纤行业依靠科技进步取得了长足的发展，未来十年更要依靠科技进步来完成我们的转型升级。中国经济的转型无法持续地支撑单纯规模的扩张，原来的快速增长离不开宏观经济快速增长的背景，及其提供的巨大市场；技术进步在成本控制和规模方面的边际效应正在逐步降低；传统的发达国家化纤产业的萎缩促使化纤行业技术进步的动力和能力不断地下降，中国化纤工业必然逐步承担起全国化纤工业科技进步的重任。

发展重点之多功能和差异化化学纤维

　　未来，我们发展多功能和差异化的化学纤维的重点，主要包括阻燃、抗静电、吸湿透汗、导电、抗菌、远红外、高收缩、高强包膜、抗起毛起球等，而不能仅仅集中在细旦、粗旦、有色、大有光和全消光等技术层面。差异化纤维要从不同的角度来表征和体现它的不同性能，高新技术纤维主要应用于产业用纺织品，由此令我们看到了化学纤维广阔的使用前景，这也是我们的发展重点。

发展重点之高性能化学纤维

　　高性能化学纤维的发展是一个国家的综合国力的体现，也是关键性标志，高性能纤维是国防军工、航空航天、能源建筑、医疗卫生、体育休闲等领域重要的基础原料和工程材料。中国在化纤“十二五”发展规划当中将高性能化学纤维列为发展的重点。发展高性能纤维是全球化纤的发展战略，全球化纤产量最近十年基本上是以年均3%的速度在增长，而高性能纤维是以近30%的速度在增长，未来五年到十年将是高性能纤维发展的黄金期。

发展重点之生物基化学纤维及原料

　　生物基化学纤维及原料。生物基化学纤维也是全球化纤发展的战略，其重要性不言而喻。我国生物基化学纤维发展与全球基本同步，都处于刚刚起步的阶段，为此我们设计了生物基化学纤维及原料30年的发展路线图，明确了三到五年内的工作将围绕三替代、三结合、三重点，即原料替代、过程替代和产品替代，与生物化工产业相结合、与节能环保相接合、与功能接近相结合，重点攻克生物二元醇生产几应用技术、重点攻克巨乳酸技术、重点攻克规模化生产技术。

发展重点之绿色低碳生产技术

　　常规纤维的绿色低碳生产技术。重点工作是：要实现常规纤维的绿色低碳和差异化生产，必然是多种技术的强化与叠加，靠一种技术完成不了；在节能降耗、遍及效应递减的情况下必须选择改进装置，比如回收技术等；要加强软技术的应用，比如能源合同管理、低碳认证等等。

技术进步助推行业由大到强

　　未来一个时期，伴随着世界经济复苏而来的将是科学技术的突飞猛进，材料技术加速创新将成为新一轮科技进步的重要趋势，各类高新技术纤维材料的技术突破与应用开发将成为各国纺织业竞相争夺的制高点，电子信息、精密制造、化工生物等领域进一步发展，将为化纤行业提供更好的物质基础和技术支撑，化纤工业必须利用有利时机，加强科学技术对化纤产业的改造提升，加快纤维材料高新技术的创新与突破，提升产业核心竞争力，才能真正在新一轮的竞争中掌握主动权。

　　主持人：谢谢端会长，端会长的报告紧扣大会的主题，回顾了中国化纤工业几十年和近十年的情况，重点阐述了功能纤维、高性能纤维和生物纤维的发展趋势以及路径，让我们再一次把掌声送给端会长。第二个进行演讲的是日本化学纤维工业协会副会长兼理事长——上田英志先生，演讲主题是《全球纤维中期供应预测及结构调整》，请大家欢迎！

当前全球化纤的生产概况

　　2012年全球纤维总产量为7900万吨，比上一年增长了3.1%。其中化学纤维的产量是5410万吨，提升了6%，创造了一个新的增长速度。尽管在某些年份出现了起伏，但是我们认为化纤行业在全球还是一个增长的行业。这其中，中国产能持久增长，发挥了重要的作用，其次印度的合成纤维产量在全球的比重也得到了提升。

2016年纤维需求预测

　　测算需求的增长，两大测算要素就是人口基数的变化和人均纤维消费量的变化。2016年我们预测纤维的需求量有望达到8900万吨，年增长率大约是2.9%，其中对于合成纤维的需求有望达到5790万吨。，而合成纤维的消费量有望达到5800万吨。

2016年纤维供求平衡预测

　　我们预测合成纤维的产能将会继续扩展，年增长率大约是6.3%，从2011年的5800万吨提升到2016年的7800万吨。如果从纤维产品的种类来讲，腈纶短纤和尼龙长丝，它的产量可能会保持不变，而涤纶短纤的产能有望从1800万吨提升到2300万吨，涤纶长丝的产能有望从3200万吨提升到4500万吨，我们预估涤纶纤维的生产设备将会进一步增长。但是，我们的需求并不会增长得这么快，只是停留在5800万吨，供求之间出现了很大的差距，会出现产能过剩的情况。

应对亚洲化纤工业面临的挑战

　　应对供大于求的挑战，需要进一步地开发亚洲市场，来找到新的需求点，：在亚洲地区化纤产品的精细化要求有所增长；对全球环境问题的担忧可能会造成先进纤维、高端纤维的需求进一步增长；随着经济水平发展到了一定的规模，我们要转向更加富有附加值的产品，化纤产品的应用类目标市场将会进一步地拓展，包括在交通、信息和环境等；全球水资源的问题会带来对海水脱盐设备，包括水处理的需求，这将带动相关纤维制品的需求；新兴产业在未来会对纤维有新的需求，包括新兴的工业、健康卫生业、新能源、创意产业等，其中一些高功能或者高性能纤维会对新兴产业的发展起到非常好的推动作用。上述市场开发，是我们下一步地缓解供求差距问题的重要手段。

　　主持人：谢谢上田会长，刚才上田先生对2016年中期世界化纤进行了预测，对于亚洲面临的挑战做了分析，让我们再一次用热烈的掌声感谢上田会长。下面是欧洲化纤协会理事长Frédéric Van Houte先生的发言，题目是《面临挑战的欧洲化纤工业演变与机遇》，请大家欢迎！

欧洲面临的挑战及机遇

　　欧洲一方面将面临产能的过剩、一些国家的贸易保护、成本压力等的挑战。，另一个方面的挑战，是可持续发展的压力。当今环境保护和可持续发展的意识在发达国家已经很强化，在其他国家也逐步在提升，越来越多的纺织品生产商和零售商要求碳足迹认证，需要科学的规划。

　　创新是应对这些挑战的重中之重。过去五年当中欧洲国家在投资了十几个亿欧元，进行新纤维的研发、生产技术的突破，使得生产工艺更加高效，而且更加可持续，对环境也是更加地优化。

　　另外，欧洲在排放问题上有严格的法规控制，因此在资源的回收、材料（包括复合材料）的耐用性和轻量化等方面有明显的优势，使得我们这个行业的碳足迹就降低了。同时，产品品质的优良、强大的功能性，技术标准及其评定的规范，快速的市场反应能力等使我们能把握机遇，渡过难关。

　　行业发展是永恒的主题。，科技创新、绿色生产、环境保护、低碳等是行业可持续发展重要的原动力。世界化纤概况

　　从2012年世界化纤产量来看，中国仍然占主导地位，其次着是欧盟（如果把欧洲看作整体的话），再次是印度、美国，还有其他的一些国家和地区。如果只讲国家，不讲地区的话，印度应该排在第二位。在纤维品种上，主要是聚酯，占了75%，其次是丙纶。

欧洲经济情况

　　欧洲经济仍然处于衰退状况。从整体来看，西欧纺织生产在下降，但是东欧，特别是南欧，比如土耳其恐怕明年经济即将复苏。从经济角度讲，欧洲的外汇率对我们出口非常有利，包括石油价格不会不断攀升，而且欧洲的工资水平从竞争角度来说和其他国家也是有竞争力的，产品质量、产业价值链方面的提升也是欧洲的强势。

　　主持人：谢谢，让我们再一次把掌声献给Frédéric Van Houte先生。第四位演讲嘉宾是印度合纤协会秘书长S C Kapur先生，演讲题目是《印度合纤行业中长期发展规划》，请大家欢迎！

印度经济

　　印度的全球化进程为印度带来了机遇和挑战，印度不可能再像以前以一个旁观者的角度来审视全球经济的变化，世界其他国家发生的变化都会对印度产生影响。根据印度中央统计局对于2012年至2013年财年的国民收入的首次预测，印度在今年的经济增长率预估可能只有5%，经济增长放缓对印度造成了影响，受冲击最大的是印度的工业。根据印度首席经济学家的预测，印度今年的增长率将会是5.2%，处于世界前六大增长最快的经济体之一。

印度纺织业

　　当今全球消费形态发生了变化，现在是一个买方市场，成本、产品质量、产品对于环境的影响，它的附加值，售后服务，这些都左右消费者的购买。在2013年世界纤维产品的需求大约是8600万吨，主要的需求缺口来自于棉和聚酯产品。聚酯产品的份额从90年代的22%，到2013年提升到了54%，而化纤需求增量的比重也越来越多，有望占据70%。近几年，印度在纺织品的投资上加大了力度，但是仍然低于全球的平均水平。

　　印度的纤维和原料的产能很大，印度国内对于化学纤维的需求不断增长，而且涤纶短纤和涤纶长丝的明显增加。除了服装以外，另外一个需求点来自与非服装领域，包括家纺，还有技术纺织品。印度的纺织和服装行业的规模有望从2011年的890亿元增加到2021年的2230亿元，年增长率大概是10%。印度的化学纤维和天然纤维的比率是4：6，全球的化学纤维和天然纤维的比率是6：4，由此可以看到棉花是占据印度的主要种类。

印度纺织行业驱动力

　　根据调查，印度消费增长在2020年将会是目前的3倍，而印度中产阶级的人口有望在十年内从28%提升到45%，新兴的中产富裕阶层会刺激消费市场。印度在积极地推行城市化，都会刺激纺织品的需求。我们设定了一个目标，让印度的化学纤维的纺织出口在接下来的五年增长率达到16%，而未来涤纶长丝和短纤可能会发挥最重要的角色，它们会成为增长最快的一个产业。根据我们官方的预测，涤纶的产品在印度的增长速度要高于全球的平均水平，而事实上在其他的化学纤维领域，印度的发展速度也高于全球平均水平。我们将会会陆续投入260亿美元来实现上述的发展目标，主要是用于加工和纺织这些环节。

　　主持人：谢谢S C Kapur先生。现在是茶歇时间，我们茶歇十分钟。

　　主持人：下面请韩国化纤行业的朴暻卓先生进行演讲，题目是《韩国纺织和化纤行业的未来发展》

韩国化纤行业整体情况

　　2012年，韩国化纤行业投资39000美元，贸易顺差2012年达到了36亿美金，进口每年也在不断增加。

　　2012年产量达到147.2万吨，与2011年持平，进口量每年大幅度增加。外贸伙伴主要是亚洲国家（占43.4%），进口占了67.7%（中国占12.9%）。韩国化纤行业在亚洲经济危机之后进行了重组进展，我们把注意力放在差异化、高附加值，包括氨纶、帘子布，另外我们也是加强了碳纤维的生产，包括一些芳纶纤维，还有超高分子量的聚乙烯等等。

　　韩国化纤行业发展方向

　　投资主要是用于碳纤维、芳纶纤维、PPS、超高分子量的聚乙烯，碳纤维的需求不断地增加，主要原因是我们的汽车行业、电子行业、机器人、新能源在不断地增长，芳纶纤维有可能进一步地有增长，从资源来讲国内国外也是有技术方面的提高。在有些方面韩国处在领先地位，比如帘子布、氨纶。我们通过价值的提升，品牌力度的提高来拓展市场。化纤行业的原料的各个行业都有应用，如：汽车行业、环境、新能源、建筑、医药、航空航天、民用工程、建筑、农业。此外，要不断地拓展国际市场，韩国目前已经签了九个自由贸易安排。

　　在不久的将来，韩国化纤行业可能会推出一些新产品，包括高功能、高性能、人体保护、环境保护、健康、休闲、体育等方面的纤维和纺织品产品，当然还包括运输、医药用途方面的。

　　韩国化纤行业发展主题和主要策略

　　韩国化纤行业的发展机遇，首先要拓展海外市场；第二点，一定要关注环保和安全方面的问题；第三，重视节约成本；第四，通过融合，不断地创造出一些新的用途，如：汽车、环境、航空航天。另外，管理技术要跟上，产品专业化也要进一步增加。行业内部一定要搞融合，这样的话新纤维才会有新需求的增长点，这也是未来要重视的一个方面。

　　韩国化纤行业的愿景和目标

　　韩国化纤行业的愿景是要进一步支持化纤行业，在2020年，在产量、出口、就业等方面达到既定目标，为了实现这些目标，行业必须有一些策略，技术也要领先，上下游实现融合，进行海外市场品牌的拓展和支持。

　　主持人：谢谢朴暻卓先生，他介绍了一下韩国化纤行业发展的现状、发展的机遇和发展的愿景，让我们再一次把掌声献给朴暻卓先生。第六位嘉宾演讲的是泰国化纤协会会长Mayuree Na Rangsilpa女士，演讲的题目是《泰国化纤和化纤产业的现状》，请大家欢迎！

泰国的经济优势

　　国际社会广泛认为泰国经济发展是一个成功的范例，泰国在过去50年来的平均GDP增长率保持在6.4%，除了我们的经济成就以外，泰国很多国民发展指标方面也名列前茅。经济发展具有很大的潜力，泰国是东盟经济共同体的一个成员，战略区位优势能够带动东南亚地区的经济繁荣。东盟的经济共同体在2013年底将会制定三个整合计划，我们希望能够就此成立一个单一共同市场，将东盟变成一个大型的生产基地。而泰国在这个地区是一个重要的地区枢纽。

　　泰国化纤和纺织产业现状

　　总的来说，泰国的纺织品出口额已经在去年达到了7000万美元。从泰国的进口来说，因为几乎所有的化学纤维在泰国都能够生产，所以泰国并不需要进口太多的原料，泰国的技术纺织品份额也在持续地增长，这意味着泰国面向这样一个消费市场需求也在寻求更为专业化的产品。在2013年的上半年，泰国的纺织品出口额增长了4%，达到了37200万美元，到今年底有望突破8亿美元，比去年上升10%。泰国经常会把自己放在东盟的整体里面进行对比，从上游到下游，我们都占据了东盟化纤行业的领先位置。

　　泰国纺织化纤产业的机遇

　　泰国的纺织化纤产业现在正在蓬勃兴起，不仅需要推出更加专业化的产品，还要考虑其他的行业对于我们纺织产品的需要。首先，在医疗纺织品方面有一个较大的缺口，非常需要有新型的纤维产品和纤维制造技术填补进来。另外，泰国政府正在推行碳排放的标签制度，已经在我们的很多产品生产环节得以推行，包括我们的聚酯纤维，还有PTE的回收，我们更加注重环保和资源的再利用，尽量缩减化纤生产过程中的废品。泰国现在正在做环保纤维，一些环保企业，正在扮演一个越来越重要的角色。泰国是东盟共同体的一员，因此泰国的纺织业面临无限的发展机会，也面临严峻的挑战。

　　主持人：谢谢Mayuree Na Rangsilpa女士，她演讲的主题是《泰国化纤内外部环境和泰国化纤、纺织产业现状》，谢谢！第七位是台湾区人造纤维制造工业同业公会秘书长沈西洪先生，题目是《ECFA生效执行以来对两岸纺织化纤产业的影响分析》，请大家欢迎！

ECFA就是经济合作的一个架构协议

　　两岸纺织产业规模差距非常大，台湾区进口部分只占中国的1.3%左右，这对于台湾的纺织品基于ECFA法下都是开放的，对于大陆的纺织业不会有影响，只会取代日本和韩国的进口，所以两岸的纺织业可以各谋其利。这个部分在整个纺织业当中136个项目，两岸的认定不一样，台湾是1163项，在ECFA法早收清单里面，136项已经关税归零了。ECFA就是经济合作的一个架构协议，在台湾部分，未来还有969项要逐步自由化，有困难的有58项。

台湾纺织产业现况

　　台湾的纤维产量为250万吨，都是生产技能性的产品，清凉、防静电、防染、低温、环保。台湾的纺织产业从1988年到2012年将近20年时间的高潮上下起伏，在2000年左右，超细纤维产生，2004年异型断面纤维，2007年是纳米纤维的出现，这几个产品维持了台湾目前纺织业的基本功能。ECFA法在2010年的时候对我们纺织产业也有所注意。台湾的纺织产业在去年出口值是118.2亿美金，占了总量的39%，创汇有85亿美金，所以说台湾的纺织业创汇目前非常大，这个行业有存在的必要。

影响两岸纺织产业机会的因素

　　在亚太地区，估计中产阶级的比例到2020年会增加到42%，中产阶级的兴起会增加衣着的用量和家饰，原来老年人几年都不买一件新衣服，现在中产阶层兴起之后对我们纺织业会有一个正面作用。中产阶级兴起了，衣着类的需求对品牌类的要求会慢慢增加。两岸纺织产业的政策面，现在都讲绿色环保，在中国“十二五”也讲二氧化碳的排放要降低40%到45%，中国“十二五”规划要形成5到10个国际品牌，不妨收购欧美的二线品牌，来把它发扬光大，到意大利收购二类品牌，在意大利生产，然后回销到中国。

ECFA法希望从B2B到B2C

　　ECFA法希望从B2B到B2C，淘宝网的每天营业额非常大，以前因为是第三方支付行为，对于拿到这笔钱有限制，现在台湾金融方面会开放，两岸可以买到互相的产品，现在食品类是最容易的，衣着类也是一个趋势，值得大家深思。

　　主持人：谢谢沈秘书长的演讲，他刚才演讲的主要内容是介绍了台湾纺织业的主要现状，ECFA法生效以后对两岸化纤合作和发展的影响，做了很好的报告，把掌声献给沈先生！今天最后一位演讲是桐乡市副市长潘敏芳女士，题目是《桐乡化纤纺织产业的现状与发展》，请大家欢迎！

　　潘市长：桐乡是一个隶属嘉兴市的县级市，这几年以来桐乡统筹推进经济建设和社会各项事业的发展，综合实力得到显著的增强，2012年全市实现地方生产总值526亿元，财政总收入76亿元，城镇居民人均可支配收入3.7万元，农村居民人均纯收入1.9万元，人均GDP是1.2万美元。应该说，桐乡的地理位置非常优越，我们常说上有天堂，下有苏杭，桐乡在中央，桐乡距离杭州市56公里，沪杭高铁在桐乡有设桐乡站，称作高铁，我们到杭州只要18分钟，到上海只要30多分钟，我们介绍桐乡的时候常常会说桐乡有四张名片，菊乡、古镇、市场、名人，桐乡拥有1300多年历史的江南水乡古镇——乌镇，乌镇现在是国家的5A级景区，2012年游客人数有600多万人次。桐乡是中国十大强县市之一，羊毛衫市场是我们全国最大的羊毛衫基地之一。桐乡文化底蕴深厚，源远流长的历史文化，孕育了茅盾、丰子恺等一大批文化名人和大师。下面我分三个方面向大家介绍桐乡化纤纺织产业的有关情况。

　　第一，发展现状。我们桐乡市是中国纺织工业联合会命名的中国纺织产业基地，同时拥有毛衫、化纤、家纺等六个纺织类产业名镇。在相关协会、部门的指导帮助下，桐乡化纤纺织产业以特色产业为基地，以专业市场为导向，大力推进特色名品、产业名镇的建设，加快转变发展方式，加强自主创新的能力，推动科技进步，强化科技减排和循环经济，促进结构调整和产业的升级，形成较为扎实的产业发展基础和竞争优势。

　　第二，关于当前面临的一些问题。虽然桐乡化纤纺织产业在集群发展、市场建设等方面取得了一定的成绩，但是在发展的过程当中也暴露出了很多的问题，主要表现为：

　　1、竞争的日趋激烈，矛盾越来越凸现。

　　2、成本不断地上升，优势不断地弱化。

　　3、中低端产品比较多，附加值不够高。

　　第三，关于我们今后的一些发展方向和规划目标。未来几年，桐乡将在加快新材料、装备制造的同时，重点致力于产业基础扎实、竞争优势突出、带动能力较强的化纤特色纺织服装两大支柱产业的提升发展，我们提出了实施千亿的培育行动，到2016年化纤总产值要突破1000亿元。一是着力推进产业的规模化发展，研究制定规划，提升单线的产能，降低单位的成本，提升产业的整体竞争力，同时鼓励有条件的企业通过走出去、收购、兼并等方式做大做强。二是着力推进产品的差异化发展，加大政策的引导和扶持力度，通过整合基础研究，综合化配套等资源，组织实施高性能纤维的专项工程，重点解决生产装备的柔性化及自动化生产水平，加速实现差别化纤维的规模化、产业化步伐。三是着力推进产业链的延伸发展，鼓励有实力的龙头骨干企业全球化布局，向产业链的前端延伸，提高原材料的保障能力，同时加大下游等行业的支持力度，拓展发展空间，通过上下游的延伸发展进一步完整产业链，提升附加值。四是着力推进企业联合化发展，引导企业组建多种形式的产业联盟、技术联盟，做到强强联合，共同开展关键共性技术的项目攻关，抱团收购国内外优质资源和开发境外市场，进一步提升话语权，形成主导权。

　　主持人：谢谢潘市长，她的演讲介绍了桐乡纺织业的历史渊源，介绍了桐乡纺织业的发展基础，也发达了桐乡对纺织业进一步发展的期盼，让我们用掌声再一次送给潘市长。到此为止，我们今天上午的发展论坛演讲已经全部结束，感谢各位代表对我主持的支持。