2011年1-9月锦纶行业运行分析及全年预测
中国化学纤维工业协会 锦纶专业委员会
2011年1-9月，在内需市场稳中有升、国际市场逐步启动的情况下，锦纶行业运行保持良好态势：产量稳定增长，产销保持平稳，出口继续增加，利润大幅提升，运行质量继续好转。
一、 2011年1-9月锦纶行业运行情况
1、供求关系
表1、2011年1-8月锦纶供需情况分析表
单位：万吨
|
|
1-8月
|
上年同期
|
同比增减
|
|
供应总量
|
109.89
|
101.05
|
8.75%
|
|
其中：产 量
|
106.37
|
95.89
|
10.92%
|
|
进口量
|
12.48
|
13.54
|
-7.83%
|
|
出口量
|
8.96
|
8.38
|
6.92%
|
资料来源：国家统计局、海关总署
2011年1-8月锦纶产量继续保持平稳增长，完成产量106.37万吨，同比增加10.92%；锦纶进口12.48万吨，比上年下降7.83%；锦纶出口8.96万吨，同比增加了6.92%。因此，2011年1-8月锦纶供应总量为109.89万吨，同比增加了8.75%。
表2、2011年1-8月锦纶纤维分省市生产情况
|
地 区
|
本月止累计
|
同比±%
|
占总量比例
|
|
全 国
|
1063651
|
10.92
|
|
|
浙江省
|
277614
|
14.37
|
26.10%
|
|
江苏省
|
257786
|
-2.10
|
24.24%
|
|
福建省
|
244999
|
7.76
|
23.03%
|
|
山东省
|
103691
|
51.11
|
9.75%
|
|
河南省
|
70774
|
18.48
|
6.65%
|
|
广东省
|
65468
|
5.16
|
6.16%
|
|
安徽省
|
18732
|
21.90
|
1.76%
|
|
湖南省
|
11068
|
48.56
|
1.04%
|
|
上海市
|
8421
|
-8.82
|
0.79%
|
|
辽宁省
|
5098
|
80.01
|
0.48%
|
资料来源：国家统计局
分省市看，浙江省锦纶产量再次超过江苏、福建达到27.76万吨，比去年同期大幅提高了14.37%，占全国的比例为26.10%；其次是江苏省，产量为25.78万吨，比去年有小幅的下降，下降幅度为2.10%，占全国总产量的24.24%；福建省锦纶产量退居第三为24.50万吨，比上年同期增加了7.76% 。
排在前三位除了江苏省的产量有所下降以外，浙江、福建省的锦纶产量同比都有较大幅度的增长，三个省的锦纶产量之和占全国锦纶总产量的73.37%，锦纶生产继续向这三个地区集中。
2、产销率和开工情况
锦纶行业的产销率保持稳定，2011年1-8月锦纶产销率为96.85%，比上年同期略微降低了0.03个百分点，从数据上看锦纶的产销率低于全行业的平均水平。锦纶纤维行业上半年的开工率比较稳定保持在85%左右，三季度受下游需求减弱及原料价格大幅波动的影响，开工率下降到80%且仍有下降的趋势。
表3、2011年1-8月锦纶产销率情况
|
|
1-8月产销率
|
去年同期
|
同比增减（个百分点）
|
|
化纤平均
|
97.54%
|
97.71%
|
-0.17
|
|
涤纶
|
98.47%
|
98.38%
|
+0.09
|
|
锦纶
|
96.85%
|
96.88%
|
-0.03
|
资料来源：据国家统计局数据整理
3、锦纶产品进口情况
锦纶原料进口情况：受锦纶6原料己内酰胺反倾销案影响，锦纶6产品链价格上扬，锦纶66原料价格相对稳定，锦纶66产品下游需求开始放大， 1-8月已二酸已二胺盐的进口量大幅度增加为5365.2吨，同比上涨了136.18%，价格上涨了23.19％；己内酰胺由于受征收保证金的影响进口量同比基本持平为40万吨，己内酰胺价格的大幅度上涨了34.39％；聚酰胺切片进口了39.09万吨，同比小幅增长了2.52％，价格受上游原料的拉动等因素的影响，比去年同期上涨了21.02％。
表4、2011年1-8月锦纶原料进口情况
|
品 种
|
数 量
（吨）
|
同比增
|
均价
（美元）
|
同比增
|
|
已二酸已二胺盐
|
5365.2
|
136.18%
|
2502.05
|
23.19%
|
|
己内酰胺
|
401183.6
|
-0.07%
|
3229.76
|
34.31%
|
|
聚酰胺
|
543778.0
|
2.52%
|
3656.92
|
21.02%
|
资料来源；海关总薯
从CPL分国别进口情况看：受我国对美国、欧盟进口CPL进行反倾销立案调查的影响，从墨西哥、白俄罗斯、日本等国家进口的CPL数量有不同程度的增加，其它从美国、欧盟等国进口的CPL均出现不同程度的下降。这种态势随着CPL反倾销案终裁结果的出台会更加明显。
表5、2011年1-8月CPL分国别或地区进口情况
|
|
进口量
(万吨) |
去年同期
（万吨） |
同比增%
|
进口金额
（万美元） |
去年同期
（万美元） |
同比增%
|
|
总量
|
40.12
|
43.24
|
-7.22%
|
129572.98
|
103973.57
|
24.62%
|
|
俄罗斯联邦
|
8.43
|
9.15
|
-7.89%
|
27168.32
|
21873.92
|
24.20%
|
|
日本
|
6.55
|
6.25
|
4.84%
|
21149.44
|
15321.30
|
38.04%
|
|
美国
|
3.81
|
4.85
|
-21.51%
|
11841.16
|
11546.25
|
2.55%
|
|
墨西哥
|
3.74
|
3.08
|
21.19%
|
12184.96
|
7443.94
|
63.69%
|
|
白俄罗斯
|
3.57
|
2.99
|
19.25%
|
11484.21
|
7278.03
|
57.79%
|
|
乌克兰
|
3.32
|
3.30
|
0.51%
|
10862.13
|
8138.12
|
33.47%
|
|
比利时
|
2.66
|
3.05
|
-12.59%
|
8668.49
|
6923.43
|
25.21%
|
|
荷兰
|
2.44
|
2.54
|
-4.04%
|
7876.81
|
6021.07
|
30.82%
|
|
波兰
|
2.40
|
3.46
|
-30.73%
|
7714.36
|
8256.94
|
-6.57%
|
|
韩国
|
1.19
|
1.36
|
-12.82%
|
3857.14
|
3292.91
|
17.13%
|
资料来源；海关总薯
1-8月份锦纶切片进口总量为53.03万吨，与上年同期锦纶切片进口量持平。其中进口锦纶6切片的数量为36.9万吨，锦纶锦纶66切片数量为16.13万吨。
从锦纶6切片分国别或地区进口情况看：进口量排在4位的依次是台湾地区、韩国、俄罗斯、美国，其中除了韩国以外均是被反倾销的国家和地区，受反倾销措施的影响台湾地区、美国、德国这些几个国家地区进口切片数量有不同程度的下降，俄罗斯进口切片数量有大幅度的增加。泰国进口切片的增长幅度很大，但绝对量依然很小。
表6、2011年1-8月锦纶6切片分国别或地区进口情况
|
|
进口量
(万吨) |
进口金额
（万美元） |
|
合计
|
36.90
|
126298.62
|
|
台湾
|
17.14
|
58847.93
|
|
韩国
|
3.79
|
13324.47
|
|
俄罗斯
|
3.53
|
11690.80
|
|
美国
|
3.09
|
10390.02
|
|
泰国
|
2.37
|
8330.32
|
|
比利时
|
1.68
|
5231.81
|
|
德国
|
1.47
|
4539.94
|
|
中国
|
1.26
|
4035.72
|
|
马来西亚
|
0.97
|
3340.53
|
|
日本
|
0.63
|
3016.56
|
资料来源；海关总薯
从锦纶66切片分国别或地区进口情况看：锦纶66切片反倾销措施实施两年以来，德国、韩国、日本进口的锦纶66切片逐渐增加，占据锦纶66切片进口量的前几位，被反倾销的几个国家如英国、法国、意大利等国家的进口量逐渐减少，甚至没有进口。
表7、2011年1-8月锦纶66切片分国别或地区进口情况
|
|
进口量
(万吨) |
去年同期
（万吨） |
同比增%
|
进口金额
（万美元） |
去年同期
（万美元） |
同比增%
|
|
总量
|
16.13
|
15.56
|
3.69%
|
62186.28
|
54430.84
|
14.25%
|
|
美国
|
2.90
|
3.12
|
-6.98%
|
10239.77
|
9074.56
|
12.84%
|
|
德国
|
2.28
|
2.61
|
-12.68%
|
9031.81
|
9120.38
|
-0.97%
|
|
韩国
|
1.96
|
1.82
|
7.52%
|
7549.91
|
6384.05
|
18.26%
|
|
日本
|
1.68
|
1.33
|
26.36%
|
7561.62
|
6032.28
|
25.35%
|
|
中国
|
1.45
|
1.36
|
6.24%
|
6044.71
|
5449.69
|
10.92%
|
|
新加坡
|
1.39
|
1.46
|
-4.98%
|
5542.95
|
5356.76
|
3.48%
|
|
加拿大
|
1.38
|
0.81
|
71.17%
|
4837.66
|
2785.16
|
73.69%
|
|
台湾
|
1.11
|
1.27
|
-13.09%
|
4173.99
|
4138.93
|
0.85%
|
|
阿根廷
|
0.65
|
0.14
|
375.77%
|
2218.96
|
404.75
|
448.23%
|
|
意大利
|
0.40
|
0.43
|
-6.95%
|
1544.06
|
1571.04
|
-1.72%
|
锦纶长丝进口方面：进口11.62万吨，同比减少9.38%，除了美国进口量有少量增加外，其余国家和地区均存在不同程度的减少。进口金额4.81亿美元，同比增加15.37%。锦纶长丝进口主要来源地仍然是台湾地区，从台湾进口锦纶长丝6.68万吨，占进口总量的57.49%，其次是韩国，进口了1.5万吨；其余国家和地区的进口量都很少了。
表8、2011年1-8锦纶长丝分国别和地区进口情况
单位：万吨 万美元
|
|
1-8数量
|
去年同期
|
同比增％
|
1-8金额
|
去年同期
|
同比增％
|
|
总 量
|
11.62
|
12.82
|
-9.38
|
48121.29
|
41711.49
|
15.37
|
|
台 湾
|
6.68
|
7.85
|
-14.94
|
24481.51
|
22466.46
|
8.97
|
|
韩 国
|
1.50
|
1.66
|
-9.68
|
6370.41
|
5488.21
|
16.07
|
|
印 尼
|
0.27
|
0.32
|
-17.02
|
1206.95
|
1186.45
|
1.73
|
|
美 国
|
0.35
|
0.28
|
23.05
|
1807.78
|
1363.36
|
32.60
|
|
日 本
|
0.23
|
0.24
|
-2.93
|
2310.56
|
1914.89
|
20.66
|
|
泰 国
|
0.39
|
0.39
|
-0.35
|
1705.88
|
1473.21
|
15.79
|
资料来源：海关总署
从锦纶长丝进口贸易方式看，一般贸易进口有小幅度的上升，增长1.57%，加工贸易进口大幅度下降，减少18.51%。
表9、2011年1-8月锦纶长丝分贸易方式进口情况
单位：万吨 万美元
|
|
1-8数量
|
去年同期
|
同比增%
|
1-8金额
|
去年同期
|
同比增%
|
|
|
总 量
|
11.62
|
12.82
|
-9.38
|
48121.29
|
41711.49
|
15.37
|
|
|
一般贸易
|
6.45
|
6.35
|
1.57
|
28209.89
|
22483.99
|
25.47
|
|
|
加工贸易
|
4.97
|
6.10
|
-18.51
|
18983.06
|
17944.30
|
5.79
|
|
|
|
来料加工
|
1.39
|
2.50
|
-44.64
|
3779.34
|
4690.27
|
-19.42
|
|
进料加工
|
3.58
|
3.59
|
-0.31
|
15203.72
|
13254.03
|
14.71
|
|
|
保 税 区
|
0.20
|
0.36
|
-45.92
|
913.76
|
1258.93
|
-27.42
|
|
|
|
仓储进出境
|
0.11
|
0.13
|
-14.06
|
486.52
|
427.95
|
13.69
|
|
仓储转口
|
0.08
|
0.23
|
-64.12
|
427.25
|
830.99
|
-48.59
|
|
资料来源：海关总署
4、锦纶相关产品供应及进出口情况
2011年1-8月锦纶下游的几个主要行业除了蚕丝及交织机织物行业均有较好的发展，增长幅度均在10%以上，其中纯化纤布的产量有了较大幅度的增长，增长了16.73个百分点，锦纶帘子布行业也有14.82%的增长。这说明锦纶下游应用领域增长稳定，锦纶下游行业产量的增长为锦纶纤维特续发展提供了较大的空间。
表10、2011年1-8月锦纶产品供应量与下游相应产品产量增速对比表
|
品 种
|
1-8月产量
|
同比增
|
|
锦纶纤维
|
106.36 万吨
|
10.92%
|
|
纯化纤布
|
941276 万米
|
16.73%
|
|
帘子布
|
360459 吨
|
14.82%
|
|
蚕丝及交织机织物
|
39438万米
|
-1.52%
|
资料来源：国家统计局
2011年1-8月锦纶长丝织物出口2.20万吨，同比增加了12.24%，占合纤长丝织物出口总量的2.13%；出口金额为1.33亿美元，同比大幅增长了37.87%，占合纤长丝织物出口总额的2.18%。锦纶帘子布出口了6.08万吨，同比增加4.11％，锦纶帘子布出口数量和出口金额继续保持稳步增长。
表11、2011年1-8月我国锦纶及其主要制品出口情况
|
品 种
|
出口数量
（万吨）
|
同比增
|
出口金额
（万美元）
|
同比增
|
|
锦 纶
|
8.96
|
6.92%
|
30987.1
|
-2.69%
|
|
合纤长丝机织物
|
103.13
|
24.37%
|
606914.1
|
41.95%
|
|
其中：锦纶长丝机织物
|
2.20
|
12.24%
|
13255.8
|
37.87%
|
|
锦纶帘子布
|
6.08
|
4.11%
|
27983.5
|
26.70%
|
资料来源：据海关总署数据整理
二、2011年1-8月锦纶行业经济效益和运行质量
2011年1-8月锦纶行业经济效益明显好转，1-8月实现利润总额21.79亿元，比去年同期增加10.76亿元，占化纤全行业利润总额的10.51%；亏损企业亏损面为7.74%，亏损企业亏损额为0.66亿元，亏损同比增加了29.47%，占全行业的3.87%。
表12、2011年1-8月化纤行业利润完成情况表
单位：万元
|
|
1-8月
|
去年同期
|
同比增减
|
|
化学纤维
|
1778926
|
1261071
|
517855
|
|
合成纤维
|
1544234
|
998047
|
546187
|
|
其中:锦纶纤维
|
191282
|
93424
|
97858
|
资料来源：国家统计局
在行业运行三大类指标中需要具体分析：从偿债能力指标看，行业资产负债率提高了2.91个百分点，产权比率快速提高了19.83个百分点，已获利息倍数提高了0.96倍，说明偿债能力明显提升。从营运能力指标看，锦纶行业销售顺畅，存货周转速度保持快速，应收账款收回速度加快，资金周转效率继续保持较好水平；盈利能力的四个指标全面提升，行业的盈利能力较好；从发展能力来看：销售增长率略有下降，总资产增长率有所增加。说明行业整体处于良性发展中。
表13、2011年1-8月锦纶行业运行质量指标对比表
|
|
1-8月
|
去年同期
|
同比±
|
|
偿债能力指标
|
|
||
|
资产负债率（%）
|
63.13
|
60.22
|
2.91
|
|
产权比率（%）
|
171.21
|
151.38
|
19.83
|
|
已获利息倍数
|
4.92
|
3.96
|
0.96
|
|
营运能力指标
|
|
||
|
应收帐款周转率（次）
|
10.42
|
8.15
|
2.25
|
|
产成品周转率（次）
|
11.16
|
12.45
|
-1.29
|
|
流动资产周转率（次）
|
1.42
|
1.34
|
0.08
|
|
流动资产构成比率（%）
|
66.41
|
63.30
|
3.11
|
|
总资产周转率（次）
|
0.94
|
0.85
|
0.10
|
|
盈利能力指标
|
|
||
|
利润率（%）
|
5.81
|
4.06
|
1.75
|
|
成本费用利润率（%）
|
6.18
|
4.25
|
1.93
|
|
总资产报酬率（%）
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6.88
|
4.61
|
2.27
|
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净资产收益率（%）
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14.87
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8.66
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6.21
|
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发展能力指标
|
|
|
|
|
销售增长率（%）
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38.11
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40.34
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-2.23
|
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总资产增长率（%）
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24.04
|
23.20
|
0.84
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单位：元/百元
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1-8月
|
去年同期
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同比±
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销售费用
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0.9870
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0.9337
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0.0533
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管理费用
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1.231
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1.7878
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-0.0647
|
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财务费用
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1.6438
|
1.6603
|
-0.0165
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资料来源：据国家统计局数据整理
从百元销售收入三项费用看：销售费用同比有5.71%幅度的增加，管理费用有较大幅度的下降，下降幅度为31.14%，财务费用有0.99%幅度的增加，总体来说锦纶企业的三项费用略有下降。
三、2011年四季度锦纶行业运行预测
1、 随着锦纶纺丝工厂新建、扩建装置的陆续投产，2011年四季度锦纶产量还会有稳步增长，预计全年产量会达到175万吨左右。
2、 锦纶原料己内酰胺的价格在6-9月份呈现一路攀升的走势，9月下旬己内酰胺的价格下跌走势已经形成，估计到年底不会有较大的反弹，锦纶纤维的行情将随着原料价格的下行而下跌。
3、 四季度锦纶进口将会略有下降，预计全年进口量应该在20万吨水平；而出口还会继续保持小幅增长，预计全年在15万吨左右。
4、 随着己内酰胺反倾销措施的出台，行业开工率会出现下降，预计锦纶行业四季度经济效益会出现较大幅度的下滑。
资料来源；海关总薯
