付文静

随着2010年1月1日中国-东盟自贸区的正式启动，中国-东盟自贸区这个拥有18.5亿人口、贡献全球1/9的生产总值、贸易总量可达4.5万亿美元的经济体系将成为继欧盟和北美自贸区之后的世界第三大自贸区。中国和东盟将有7000多种、超过九成的产品贸易关税降为零。

近几年，化纤纺织领域中国从东盟进口的主要品种为棉纱、化纤等纺织原料和中间品，在贸易结构中主要处于产业链上游，而中国在下游的服装贸易上对东盟有较强的出口优势，主要品种以针织服装和棉纱最多，近期在纺织原料、化纤等方面对东盟国家的出口也呈上升趋势。

中国-东盟自由贸易区的启动将对双方化纤纺织品贸易优势及结构产生一定的影响，随着正常降税进程的启动，面对欧美目标市场日益饱和的形势，中国-东盟自贸区的启动将为纺织化纤出口企业提供更多机遇，为强压下的出口市场提供新的增长点。本文正是基于以上背景，对于中国-东盟自由贸易区的建立对我国纺织化纤贸易的影响进行一些初步的探讨。

    一、中国-东盟自由贸易区简况及发展历程

东盟是东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations，简称ASEAN）的简称，有10个成员国：文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南，其中，前6个国家加入东盟的时间比较早，是东盟的老成员，经济相对发达，后4个国家是东盟新成员。中国-东盟自贸区是我国同其他国家商谈的第一个自贸区，也是目前建成的最大的自贸区。其成员包括中国和东盟十国，涵盖18.5亿人口和1400万平方公里。

1999年，时任中国国务院总理的朱镕基在马尼拉召开的第三次中国－东盟领导人会议上提出，中国愿加强与东盟自由贸易区的联系。这一提议得到东盟国家的积极回应。2000年11月，朱镕基总理在新加坡举行的第四次中国－东盟领导人会议上首次提出建立中国-东盟自由贸易区的构想，并建议在中国－东盟经济贸易合作联合委员会框架下成立中国－东盟经济合作专家组，就中国与东盟建立自由贸易关系的可行性进行研究。

2001年3月，中国－东盟经济合作专家组正式成立。专家组认为中国－东盟建立自由贸易区对东盟和中国是双赢的决定，建议中国和东盟用10年时间建立自由贸易区。同年11月，第五次中国－东盟领导人会议正式宣布将在10年内建立中国－东盟自由贸易区。

2002年11月，第六次中国－东盟领导人会议在柬埔寨首都金边举行，朱镕基总理和东盟10国领导人签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》，决定到2010年建成中国－东盟自由贸易区，这标志着中国－东盟建立自由贸易区的进程正式启动。2004年11月，中国－东盟签署了《货物贸易协议》，规定自2005年7月起，除2004年已实施降税的早期收获产品和少量敏感产品外，双方将对其他约7000个税目的产品实施降税。2007年1月14日，中国与东盟在菲律宾宿雾市签署了《服务贸易协议》，双方在60多个服务部门相互作出了高于世界贸易组织水平的市场开放承诺。

2009年8月15日，中国商务部部长陈德铭与东盟10国的经贸部长共同签署了中国－东盟自由贸易区《投资协议》。协议的签署标志着双方成功完成了中国－东盟自由贸易区协议的主要谈判，中国－东盟自由贸易区如期在2010年全面建成。

    二、中国与东盟自由贸易区化纤纺织品贸易现状

我国与东盟的纺织品服装贸易以对东盟出口为主，化纤纺织领域中国从东盟进口的主要品种为棉纱、化纤等纺织原料和中间品，在贸易结构中主要处于产业链上游，而中国在下游的服装贸易上对东盟有较强的出口优势，主要品种以针织服装和棉纱最多，近几年在纺织原料、化纤等方面对东盟国家的出口也呈上升趋势。

    1、我国化纤及相关产品从东盟各国进口情况

总体来看，我国自东盟主要国家进口化纤产品主要为上游原料，但进口数量及金额占总进口比例较低，其中仅有对苯二甲酸比例超过10%，其他进口原料比例低于10%，化纤总进口量占总进口比例约为10%。

表1、2009年我国自东盟进口化纤原料及化纤统计（6国）

来源：据国家海关总署数字整理 

从进口国别来看，我国自东盟进口化纤产品的主要供应国为泰国、马来西亚及印度尼西亚，而以上三国的进口量在我国化纤总进口量中的比例不高，但都出现了较快增长的势头。2009年，中国从泰国进口化纤35500吨，其中长丝为12900吨，短纤22600吨，占总进口量比例为4.12%；从马来西亚进口化纤32700吨，其中长丝10900吨，短纤17300吨，占总进口量比例为3.27%；从印度尼西亚共进口化纤22300吨，占总进口比例2.23%。对比2008年，从以上三国进口化纤数量均有不同程度的增长，分别增加8.56%、17.99%和27.15%，其中自马来西亚和印度尼西亚的进口比例也有所提高，但总体比例仍显偏低。

                                                   图1、我国分国别/地区化纤进口情况

           来源：CCFA根据海关数据整理

（注：东盟三国包括泰国、马来西亚及印度尼西亚）

表2、 2009年化纤从东盟分国别进口情况                 单位：万吨

来源：据国家海关总署数字整理

从化纤分品种进口来看，在东盟国家中，印度尼西亚、马来西亚和泰国为我国涤纶长短丝的主要进口来源国，此外，印度尼西亚和泰国也是锦纶长丝和粘胶短纤的主要东盟进口来源国，但进口量及金额占总进口比重较低，而新加坡为氨纶的主要供应地。

表3：2008-09年涤纶及锦纶从东盟国家进口情况      单位：万吨、万美元

来源：据国家海关总署数字整理

表4、2008-09年粘胶及氨纶从东盟国家进口情况        单位：吨、万美元

来源：据国家海关总署数字整理

    2、我国化纤及纺织品对东盟各国出口情况

 我国与东盟的纺织品服装贸易以对东盟出口为主。自2005年大规模降低关税伊始，对东盟纺织品服装出口增势明显。2008年我国纺织品服装对东盟出口112.3亿美元，年递增率25.2%；自东盟进口9.6亿美元，年递增率10.1%。之后虽然受到金融危机影响，在外部市场需求萎缩的压力下，2009年全年我国纺织服装对东盟出口总额为110.06亿美元，同比下降2.16%，但累计同比降幅自2009年下半年以来呈持续收窄趋势。对东盟出口额在中国纺织服装全年出口额中的占比为6.42%，虽然较2008年(5.93%)上升了0.49个百分点。但对比中国对欧盟、美国、日本三大经济体的纺织服装出口额比重（分别为21.64%、16.25%、12.89%）仍然较低。

在中国对东盟出口的纺织品服装结构中，纺织品占主要比例，2009年纺织品在对东盟纺织服装出口总额中的占比为68.01%；相比较而言，中国对欧盟、美国、日本三大经济体的纺织服装产品出口则以服装产品为主，服装在对欧、美、日纺织服装出口总额中的占比均在70%以上。

          图2、2009年我国纺织品服装分国别出口情况

来源：中国纺织工业协会统计中心

从出口产品的类别来看，我国对东盟出口纺织品服装的品种范围比较分散，主要包括针织服装、棉纱线、非针织服装及化纤长短丝几大类。从出口的具体产品来看，化纤、棉制的T恤衫、套头衫、长裤等是针织类出口的主要产品；棉布（包括经染色、色织、漂白等工序的平纹布、斜纹布）是棉纱线类出口的主要产品；棉制长裤、衬衫、胸罩等是非针织类出口的主要产品；涤纶短纤、聚丙烯腈等的混纺布是短纤类出口的主要产品；长丝纱线、机织物是长丝类出口的主要产品。

从出口目的国来看，针织类产品出口的主要目的国为新加坡、泰国和马来西亚，棉织品出口的主要国家为泰国和印尼，非针织服装对东盟的出口主要目的地为新加坡、印度尼西亚和马来西亚，短纤类产品出口的主要目的地为泰国、缅甸和印度尼西亚，而长丝类产品出口比较分散，对新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南都有出口。

在化纤及其制品出口方面，2009年我国化纤对东盟六国出口额为1.82亿美元，占化纤出口总额的7%，而化纤纺织品出口额为12.6亿美元，化纤针织品出口额为1.79亿美元，化纤服装的出口额为9.4亿美元，占总出口比例分别为8.4%，6.9%和2.6%。

表5. 2009年我国对东盟六国出口化纤及化纤制品情况

来源：据国家海关总署数字整理

三、中国-东盟自由贸易区建立对我国化纤纺织贸易的影响

1、零关税时代将促进化纤纺织品贸易量增长

1）中国－东盟自由贸易区化纤产品关税调整情况

中国-东盟自贸区启动后，中国和东盟6个老成员国文莱、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡之间，超过90%的产品将实行零关税。中国对东盟平均关税将从9.8%降到0.1%，东盟6个老成员国对中国的平均关税将从12.8%降至0.6%。东盟4个新成员国越南、老挝、柬埔寨、缅甸，也将在2015年实现90%的产品零关税。

中国对东盟进口涉及纺织品服装及化纤产品的关税减让中，化纤原料及化纤产品（15个税号）为一般敏感类产品，在2018年后关税降至0-5%的水平，针织钩织男女服装（8个税号）及对苯二甲酸延至2012年实行零关税，其他纺织化纤产品均自2010年起对东盟进口执行零关税。

表6、中国从东盟进口化纤产品关税调整情况

来源：CCFA整理

而针对中国化纤纺织业存在的比较优势，也是出于对我国化纤纺织品竞争力的担心，部分东盟国家将相当一部分化纤纺织品列为自贸区框架下的敏感商品，纺织品占其敏感产品的比例显著偏高。其中针织、非针织服装类、合纤、人纤长短丝纱线及机织物等多个产品税目被列入一般敏感类清单，不执行零关税或推迟到2012年执行零关税。

表7、东盟国家从中国进口化纤及纺织品降税情况

来源：CCFA整理

自贸区敏感产品目录反映了中国与东盟国家间的产业优势与劣势。中国在绝大部分化纤及制品、下游纺织品及服装贸易上对东盟有较强的出口优势；此外，针对东盟出口到中国的化纤纱线及其制品执行零关税的冲击，我们应该看到，东盟化纤产业主要集中在泰国、印度尼西亚、马来西亚三国，生产规模偏小，从以上三国化纤进口量及金额在我国化纤总进口中的比例偏低，而我国也针对东盟进口的相关化纤产品设置了敏感目录，从而保护了本国产品不受以上地区同类进口产品的冲击。

    2）零关税降低进出口成本，促进贸易量增长

中国与东盟10国大多数商品贸易步入零关税时代，意味着企业进出口成本的大幅下降，一定程度上将促进双边贸易量的增长。

首先从进口方面来看，大部分化纤原料如PX、木浆、PTA等产品的零关税对于化纤生产企业无疑是利好消息，从东盟进口原料的成本再度降低，直接转化成企业的利润。对于下游纺织加工出口企业来说，大多数纤维及纱线的零关税也相当于直接为这些企业减轻了原料成本高涨的压力，并使其出口产品更具价格优势。

从出口方面来看，东盟已成为我国纺织品出口的新亮点，在不久前发布的2009年全国纺织品服装进出口分析报告显示：目前东盟已成为我国最大的纱线和面料出口市场，2009年我国对东盟出口的纱线面料占出口比重达到了16.3%，仅次于中国香港。同时，我国对东盟纱线面料的出口在2009年年中虽然也经历了起伏，但年底反弹迅速，11月、12月的出口同比分别增长了34%和49%，带动全年的出口降幅收窄至1.3%。

  2、中国与东盟相互市场地位提高，化纤纺织品对东盟出口优势扩大

中国－东盟自贸区是当前世界上经济增长速度最快，人口最多的地区，据统计，2000年到2008年间，中国东盟贸易增长迅速，东盟和中国双边贸易以26.7%的年增长率增长，其增长速度快于中国和东盟各自的总体对外贸易的增长速度。 2009年前，中国的贸易伙伴排名分别为欧盟、美国、中国香港、日本，在中国-东盟自由贸易区逐步推进、关税降低等有利条件的推动下，从2009年上半年起，东盟超过日本成为中国第四大出口市场。随着2010年1月1日起中国与东盟间超过90%的产品实行零关税，双边贸易地位进一步提升，海关统计显示，1月份双边贸易总值达214.8亿美元，增长80%；其中，我国对东盟出口105.5亿美元，增长52.8%；自东盟进口109.3亿美元，增长1.2倍。

从区域内纺织品贸易来看，我国与东盟纺织品贸易总体处于顺差地位，但对东盟纺织品出口占我国纺织品全球出口的比例偏低。从中国与东盟的化纤纺织产业优势对比及消费需求上来看，我国纺织品对东盟的出口具有一定的增长潜力。

总体来看，东盟国家人口多，对纺织品有很大需求量，但纺织品自有生产明显不足，由于技术条件的差异，对经过一定加工技术含量高的纺织品，如面料、辅料需求量更大。此外，出于投资成本的考虑，纺织业逐渐将生产基地移往越南、柬埔寨和缅甸，随着从中国进口纱线、面料成本的进一步降低，将提高以上国家纺织品的成本竞争力，从而带动以上国家纺织业投资的增长，而这也将进一步促进从中国进口的纱线、布料数量的上升。面对欧美目标市场日益饱和、需求萎缩及层层设置贸易壁垒等形势下，中国-东盟自贸区的启动将为纺织化纤出口企业提供更多机遇，也有利于实现中国化纤纺织品全球出口市场多元化的目标。

此外，自由贸易区的建成将大大加快跨境贸易人民币结算试点的步伐，2009年以来中国央行与马来西亚、印度尼西亚等东盟国家的央行及货币当局签署了货币互换协议，跨境贸易人民币结算业务试点已经拉开了序幕，而在越南、缅甸等国家和地区，目前人民币已经具有比较好的流通性，人民币区域货币地位的提升也将有利于中国出口企业规避汇率风险,降低经营成本。

  3、自贸区的“贸易创造及转移效应”进一步提高区域内产业链的优势互补性

自贸区内各成员间取消关税和贸易数量限制对区域内经济最直接的影响体现为“贸易创造效应”和“贸易转移效应”，“贸易创造效应”主要指区域内成员相互之间由于交易成本下降和贸易限制取消，导致本国内高成本产品被区域内其他成员低成本商品所替代，以及过去受到对方数量和高关税限制的本国低成本商品出口扩大，从而给区域内进出口双方带来更多贸易机会和经济利益。“贸易转移效应”是指原有与区域外国家之间的贸易往来，由于区域内交易成本的降低可能被区域内成员之间的贸易所取代。

从东盟各国化纤纺织业的特点来看，东盟国家总体上在人工费用、原材料成本等方面具有比较优势，例如印度尼西亚、马来西亚等产油国的化纤原料成本较低，是中国从这些国家纺织化纤类进口的主要产品。泰国和越南的棉制品、特别是越南的棉制品由于其劳动力成本低廉，有着一定的竞争力。在下游服装产业上，东盟正日渐成为我国主要的服装出口竞争对手，在美国服装市场中，越南和孟加拉目前所占的份额已经分别提升到了7.5%和6.5%。 而我国在化纤纱线、化纤布、面料等领域的优势明显，近年来对东盟的出口量保持优势，目前东盟已成为我国最大的纱线和面料出口市场。

 中国与东盟纺织化纤产业的比较优势体现在贸易结构上的特点为产业链的合作分工：从产品所经加工程序看，从东盟进口的产品处在纱线等较为上游的环节，而中国对东盟出口较多的则是经过一定加工处理的纱线、棉布、化纤布等半成品。另外我国又以加工贸易方式与东盟国家进行区域性分工，即企业利用我国具有优势的原料、劳动力及加工能力生产纱线、布料等中间产品性质的纺织品，再到东盟国家（如泰国、柬埔寨、马来西亚等）加工成服装等成品出口。

 自贸区内交易成本下降和贸易限制取消等有利条件的实施不仅能促进贸易双方原有优势产品的贸易量增长，而且可能取代区域外的同类竞争产品，从而为进出口双方带来更多贸易机会和经济利益，对于区域内产业链分工明显的纺织化纤贸易来说，产业链的优势互补性将进一步加强。

    4、我国出口产业获得了反制贸易壁垒及贸易摩擦的有利条件

目前，我国化纤纺织品出口面临来自欧美等市场的贸易壁垒及贸易保护措施，成为贸易摩擦的重灾区。而东盟中老挝、柬埔寨、缅甸属于最不发达国家，欧美发达国家对它们有特殊的出口优惠政策，中国企业可以通过在东盟国家投资生产，利用这些优惠便利条件出口美国和其他国家，避开这些国家对中国部分出口商品的贸易壁垒。目前，已有一些纺织出口企业利用产业转移来规避欧美市场的贸易限制，例如宁波巨鹰集团、新明达针织等外贸纺织服装企业通过在东盟设立生产基地，以绕开欧美的贸易壁垒。

 另一方面，我国目前被欧美等发达国家视为非市场经济国家，因而在遭遇贸易摩擦诉讼的过程中时常处于不利地位。中国-东盟自贸区在《货物贸易协议》第十四条中，东盟十国明确承认中国是一个完全市场经济体，并且承诺对中国不适用《中华人民共和国加入世界贸易组织议定书》第十五条（反倾销替代国定价条款）和第十六条（特殊保障措施条款）以及《中国加入世界贸易组织工作组报告书》第242段（纺织品特保条款）。这一规定对我国及出口产业具有特殊意义，不仅为我国企业在自贸区内争取了公平和公正的贸易竞争环境，而且也对推动世界上其他国家承认我国市场经济地位起到了很好的示范作用，

    5、自贸区合作为产业实施“走出去”战略提供有利条件

东盟国家的经济与中国经济的关联度较大，在地域、文化传统等各方面具备投资合作的优势，自贸区启动后中国对东盟国家的往来不仅仅是贸易，投资也将明显驶入快车道。随着2010年自贸区《投资协定》的生效,100亿美元的中国-东盟投资合作基金也将启动，一体化的实现和贸易、投资壁垒的降低，产业转移障碍将大大减少，这无疑是为产业转移提供了有利条件。截至2008年年底，东盟国家对华实际投资520亿美元，占中国吸引外资总额的6%。2008年中国对东盟直接投资增速大大加快，投资额达21.8亿美元，比上一年增长125%，已有越来越多的中国企业把东盟国家作为其海外拓展战略的目的地，重点实施产业“走出去”战略。

纺织行业是我国实施“走出去”战略的优势产业，而我国和东盟国家纺织品贸易体现了一种产业链分工、区域性合作的关系，因而东盟地区将是我国实施这一战略的重点。东盟地区的服装产业有劳动力丰富、熟练、成本低的特点，但是受自身地理条件的限制，纺织原材料资源匮乏，每年需要从美国以及中国进口大量纺织品面料、辅料及原材料，在这一点上国内纺织企业与东盟服装企业将有极大的合作空间。

但各行业在投资方式上应所有选择，应该针对不同的领域采取相应的投资方式,以开拓各个市场。例如：能源和基础设施领域的投资形式包括股权投资、BOT和工程承包，而纺织、家电等行业的投资形式主要是境外加工贸易,关税的降低乃至全部取消有利于中国企业在东盟开展加工贸易业务。据报道，目前宁波地区纺织企业已经开始向东盟地区进行产业转移，例如宁波外贸“龙头”申洲针织集团有限公司斥资3000多万美元在柬埔寨建立了日产20余万件服装的纺织工厂，此外巨鹰集团、新明达针织等外贸纺织服装企业也在东盟设立了生产基地 ，致力于产业转移，以获得更有利的市场份额。

通过上述初步研究，我们可以得出一个基本结论：从我国与东盟纺织化纤产业贸易现状来看，我国对东盟出口具有一定的比较优势，而产品结构上体现了优势互补。中国-东盟自贸区的启动将为我国纺织化纤贸易带来一系列有利条件，主要表现在，一是零关税降低进出口成本，促进贸易量增长；二是中国与东盟相互市场地位提高，我国化纤纺织品对东盟出口优势扩大；三是自贸区的“贸易创造及转移效应”促进区域内产业链的优势互补；四是自贸区的建立为我国纺织化纤产业反制贸易壁垒和贸易摩擦及实施“走出去战略”提供了有利条件。