杜  珉[1]

2009年是我国棉花产业发展不平凡的一年。棉花种植面积大幅下降，但生产期间气候总体有利，病虫灾害轻度发生，棉花长势良好，棉花单产持平略增；随着全球经济危机的逐步消退，国内政策影响，纺织工业恢复发展，棉花市场运行平稳运行；新棉上市以后，受市场供求形势的影响，棉花收购、市场价格一路上扬，同比大幅上升。由于国内产量下降，纺织形势有所好转，未来一个时期国内棉花供需矛盾较为突出。预计未来一个时期，受国内外棉花市场种种不确定因素影响，棉花市场的风险性依然较大，国家应采取积极措施，稳定发展国内棉花生产。

一、植棉面积、产量下降，单产持平略增

受2008年农资价格上涨，植棉成本上升，棉花收购价格大幅下跌，农户植棉严重亏损等因素的影响， 2009年农户植棉积极性受挫，棉花种植面积大幅下降。根据农业部棉花生产形势分析统计，2009年全国棉花种植面积约7742.9万亩，较去年同口径减少814.2万亩，同比减少10.5%。在我国三大棉区中，减幅最大黄河流域，种植面积为3425.4万亩，减幅为10.94%，其次为西北内陆种植面积为2306.1，减幅10.5%，长江流域棉区种植面积为2011万亩，减幅为6.88%。棉花单产与去年基本持平为87.2公斤，预计棉花总产量674.9万吨，同比减少53.7万吨，减幅7.3%。产量的减幅明显低于面积的减幅。

据国家棉花产业技术体系产业经济室在全国36个棉花生产示范县、高产创建县监测分析，2009年棉花生长期间，气候性雨、雪、冷冻等灾害时有发生，但对棉花灾害总体小于上年；棉花黄萎病、枯黄萎病也主要以轻度为主；一些地区次生害虫如盲椿象、烟粉虱危害大于棉铃虫。由于自然灾害和病虫灾害较往年偏轻，监测县棉花平均单产高于90公斤/亩，高于上年。分析预测棉花总产在700万吨左右。

根据国家统计局最新公布数据2009年棉花生产面积为7425万亩 ，比上年减少1200万亩，同比减幅为13.9%；全年棉花产量640万吨，比上年减产14.6%。

 二、纺织工业开始回暖，棉花供需显现紧张

2009年随着全球金融危机的逐步消退，纺织品服装的需求开始回暖。2009年春节过后纺织业开始高位运行。国家统计局统计数据，2009年我国规模以上企业纱产量2405万吨，同比增加12.7%，同期棉布产量为319.6万吨，同比增加5.6%。

按照上述统计分析，我国棉花使用量均将有较大幅度的增加，预计全年棉花使用量最低将在1000万吨左右。以2009年当年的640-700万吨棉花产量难以满足国内纺织业消费需求。

尽管去年国内棉花有300多万吨库存，考虑到国家在2009年11月已经放出了212.3万吨储备棉的基础上，继续放储50万吨，前后加总262万多吨，国内库存大部分已经消耗，未来棉花还将再续2008年前几年供不应求局面。

三、棉花进口量逐渐放大，纺织服装出口形势不容乐观

据中国海关统计， 2009年1-12月，我国共进口棉花159.77万吨，同比下降27.0%，进口金额21.49亿美元，同比下降39.0%。2009年我国主要的棉花进口国是美国、印度、乌兹别克斯坦、澳大利亚和布基纳法索等，进口额分别占我国总进口额的39.6%、19.7%、8.8%、6.4% 和5.3%。进口方式以进料加工为主，占总进口量的43.0%，保税区仓储转口货物进口占总进口的23.4%，一般贸易的占20.1%，其他方式占13.5%。

2009年我国纺织品服装出口总额为1713.3亿美元，同比下降9.7%。整体来看，纺织品服装出口有所回暖，纺企近期订单较为充足。

图1  2007年以来我国棉花月进口量

资料来源：国家海关总署

四、国内外棉花价格持续上涨，国内外差价依然较大

1、籽棉价格一路上涨，收购进度明显快于往年

在2008年国家棉花临时储备政策的传导作用下，2009年4月全国棉花收购价格快速启动，据国家棉花市场监测系统、中国棉花经济信息系统全国30多个棉花主产县监测数据，4月份每斤籽棉的收购价格结束前几个月2.40元左右的水平，迅速上涨为2.65，月底攀升至2.90元。2009年新棉上市以后，随着全球经济形势的逐步向好，国内纺织品市场逐步转暖，国内棉花供求关系逐步明朗，棉花价格一路上扬。9月份全国3级籽棉月均价为2.95元/斤，11月爬升为3.4元/斤，环比分别上涨8.7%和5.9%，同比分别上涨4.3%、21.7%和47.3%。在新疆棉区和黄河流域的个别地方，11月籽棉收购价格达到了3.6元/斤以上。由于本年度棉花收购价格高于往年，各地棉花收购进度快与往年，截至2009年11月中旬，全国采摘进度为94.2%，同比提高4.9%；收购进度达到81.2%，同比提高21.6%，其中，黄河流域和长江流域棉区收购率为70.6%，同比提高31.8%，新疆棉区收购率达到了95.3%，同比提高8.1%。

图 2  2008年度以来国内棉花收购价格

资料来源：中国棉花网

2、国内销售价格进入上升轨道后快速上涨

在2008年国家棉花临时收储政策托市作用下，2009年4月国内棉价开始回升，中国棉花价格指数CCI从1月份11074.2元吨上涨为4月份的12350元/吨。此后，随着国内外经济形势逐步好转，经过4个月缓慢爬升和徘徊之后，在8月份到13125元/吨。9月新棉上市后，随着国内棉花供求关系的逐步明朗，国内销售价格进入上升轨道，10月底攀升至14000元/吨，12月均价达到了14813.9元/吨，同比上涨3958.6元/吨，涨幅达到36.5%，环比涨幅达到3.4%。12月份国内棉花市场价格为2007年度以来的最高点。

3、国际价格震荡上扬，国内外价差依然较大

2009年国际棉花价格虽然起伏较大，但总体震荡上扬，且价格优势明显。2009年最初几个月，全球经济持续走弱，消费市场信心严重不足，棉花需求下降，棉花价格严重下挫，3月份 Cotlook A（相当于国内328级棉花）指数为51.4美分/磅，创出了2005年2月份以来最低价格。同样，自4月份以后，随着世界经济逐步好转，棉花消费转暖，2009年全球棉花播种面积减少，各机构棉花产量预计大幅度下降，全球棉花供求市场的变化，国际棉价震荡回升。Cotlook A指数从3月份的51.4美分/磅，震荡上升至12月的76.8美分/磅，涨幅达到49.4%。

2009年，国内外棉花价格在基本相同的走势下，国际棉花价格一直保持比较优势。1至12月，Cotlook A指数全年均价为62.87美分/磅，按照1%关税和5%滑准税折合人民币价格分别为13682元/吨和14155元/吨，每吨分别比国内棉价低1464元和1843元。其中价差最大的3、4两个月，Cotlook A指数月均价为51.5美分/磅和55.9美分/磅，按照5%滑准税折合人民币价格分别为9362元/吨和10181元/吨，每吨比同期国内棉价分别低2214元和2172元；如果按照1%关税，每吨分别低于同期国内价格2525元和2510元。尽管2009年国内国际棉花市场价格均在上扬，但国际价格比国内价格具有明显优势。

图3 2009年国内国际棉花价格走势比较图

资料来源：中国棉花经济信息系统 www.cottoneis.cn

五、2009/10年度国际棉花消费量大于产量

据国际棉花咨询委员会（ICAC）2010年1月月报分析，2009/10年度全球棉花产量为2220万吨，消费量为2380万吨，全球棉花进出口量为710万吨，当年全球棉花产量低于消费量160万吨，全球棉花期末库存量为1075万吨，比上年减少159万吨。近期美国农业部（USDA）统计数据虽与国际棉花咨委员会不尽相同，但分析结果完全一致，即2009/10年度全球棉花产量低于消费量。

表1   全球棉花供需预测

      资料来源：国际棉花咨询委员会（ICAC）

六、2010年棉花供需形势不容乐观，国家政策仍需关注

从近期全球经济走势来看，经济好转的迹象明显，消费者对全球经济回暖的信心增强，后期对棉花的消费需求有所增加。根据国际棉花咨询委员会（ICAC）最新预测：2010/11年，全球棉花产量将上涨近10%，达到2409万吨。其中预测，中国由于国内棉价的高涨，植棉面积将会有一定程度的扩大，产量同比增多100万吨，达到770万吨；印度在棉花种植新技术方面的研发完成，其产量在一定程度上受新技术的影响基本保持不变；美国总产量将提高10%，达到300万吨；巴基斯坦、巴西和乌兹别克斯坦的棉花总产量将达到460万吨，同比增多30万吨。同期，棉花消费量为2416万吨，当年棉花消费量略高于产量，棉花库存量略有下降。

根据国际货币基金组织，联合国贸易与发展会议，美国联邦储备局及经济合作与发展组织等机构分析，2010/11年，全球GDP将保持稳定的增长。同期，全球纺织业，仅有中等程度的增长。

从国内棉花供求形势分析，2009/10年棉花产不足需已成定局。但是市场发展仍然存在一些不确定因素。从纺织业出口情况看，尽管前几个月纺织品服装出口有所好转，但11月份月报显示没有根本好转。据海关统计数据，11月国内纺织品服装出口额为139.59亿元，同比下降14.7亿元，降幅9.53%，环比下降6.9亿元，降幅4.7%。从棉花生产形势分析，发展前景不容乐观。尽管2009年度新棉上市后棉花收购价格比上年同期上涨33.4%，但植棉比较种粮和其他园艺作物仍没有优势。从国家政策扶持方面，粮食有直接补贴、良种补贴、农资综合补贴和最低收购保价，而棉花仅有良种补贴；从种植直接经济效益看，不如瓜果蔬菜收入高；从种植成本分析，棉花生长期长，费时费工，机会成本高。国家棉花市场监测系统2009年12月农户植棉意向调查显示，2010年棉花种植面积仅有2.6%的增长。近期，棉花产业体系产业经济研究室河北棉农调查发现，由于棉花没有最低收购保护价格，种植风险太大，一些农户明确表示不想扩大种植面积。从国家宏观调控的角度分析，为了保持棉花市场稳定发展，国家会随时出台各种调控措施。本年度主要以增发配额进口棉花调控为主，2009年12月国家已经发放2010年配额189.4万吨，其中包括89.4万吨的1%低关税配额外，还有增发的100万吨滑准税配额。之后不排除增发新的配额。

综合国内外棉花市场走势的各种因素，本年度国内棉花产不足需已成定局，如何稳定我国棉花生产发展是当务之急。从棉花产业在国民经济发展的重要地位出发，建议国家充分利用目前棉花产业发展的良好局面，参照粮食补贴政策，尽快出台包括农资综合补贴和棉花最低收购价等政策，以保证棉花产业健康、稳定与可持续发展。

参考文献资料：

1、2009’中国农村统计年鉴 ,中国统计出版社

2、中国棉花经济信息系统 www.cottoneis.cn

3、中国棉花信息网  www.cncotton.com

4、中国海关月报2009年1-11期

5、国际棉花咨询委员会（ICAC）市场月报 2009年1-12期